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ファイナンシャル・プランナー（FP）は、「家計のホームドクター」です。
FPは、幅広いくらしとお金の相談にのり、総合的に生活設計を行っていきます。

ファイナンシャル・プランニングとは

結婚する、家を建てる、子供を留学させる、老後は海外で過ごす…など、将来の夢や目標をかなえるためには、まず、実現までの計画をしっかり立てることが大切です。この人生設計が「ライフプラン」です。
そして、夢や目標に対して、総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法が「ファイナンシャル・プランニング」です。

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ファイナンシャル・プランナー（FP）とは

ファイナンシャル・プランニング」を立てるためには、金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、わたしたちの夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナー、「家計のホームドクター」のような存在がファイナンシャル・プランナー（FP）です。
FPは、幅広いくらしとお金の相談にのり、総合的に生活設計を行っていきます。

業務内容

・資産運用相談
・ライフプラン相談
・住宅取得相談
・教育資金・老後資金の相談
・保険の相談・家計の相談

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